- 1.投资学的作用与意义
- 2.金融市场全景
- 3.股票的概念与特征
- 4.普通股与优先股
- 5.交叉上市与AB.AH价差
- 6.股权分置与股权分置改革
- 7.我国上市公司分红与股利理论
- 8.债券的概念与特征
- 9.政府债券.金融债券与公司债券
- 10.可转换债券及其在中国的应用
- 11.我国债券市场产品概貌
- 12.证券投资基金的概念与性质
- 13.开放式基金与封闭式基金
- 14.分级基金及其交易策略
- 15.对冲基金及其特点
- 16.信息披露制度 上
- 17.信息披露制度 下
- 18.证券交易制度
- 19.集合竞价制度
- 20.连续竞价制度
- 21.市场流动性
- 22.T+1交易制度
- 23.涨跌停板制度
- 24.停牌制度与指数熔断
- 25.融资融券制度
- 26.期货交易
- 27.期权交易
- 28.债券回购交易
- 29.股票指数及其相关产品
- 30.股票发行制度
- 31.审核制下IPO流程
- 32.市盈率定价法与询价制度
- 33.IPO抑价现象
- 34.上市后的激动与焦虑
- 35.贴现原理
- 36.固定红利增长模型
- 37.红利增长的源泉
- 38.盈利增长与股价变化关系的检验
- 39.多阶段红利增长模型
- 40.市盈率的决定因素
- 41.行为估值模型
- 42.郁金香与南海公司泡沫
- 43.股票泡沫发展简史
- 44.基本面分析——宏观分析
- 45.宏观信息与股价的数量关系
- 46.基本面分析——中观分析
- 47.板块中的市值效应
- 48.板块中的价值效应
- 49.基本面分析——微观分析
- 50.基于财务指标的大数据预测
- 51.对基本面分析有效性的间接检验
- 52.技术分析方法简介
- 53.动量效应与反转效应
- 54.对技术方法的评价
- 55.到期收益率
- 56.即期利率与远期利率
- 57.利率期限结构与估算
- 58.利率期限结构理论
- 59.信用风险与信用风险溢价
- 60.债券的利率风险
- 61.久期
- 62.利率风险免疫与债券的凸性
- 63.期望收益与风险
- 64.风险偏好
- 65.风险分散化举例——孤岛经济
- 66.无风险与风险资产的配置
- 67.两个风险资产的风险分散化
- 68.多个风险资产的风险分散化
- 69.系统性风险与非系统性风险
- 70.无风险与多个风险资产的组合
- 71.CAPM的思想
- 72.CAPM的假设条件
- 73.性质1:市场组合与资本市场线
- 74.性质2:市场组合的风险溢价
- 75.性质3:单个证券的风险溢价 均衡思路
- 76.性质3:单个证券的风险溢价 无套利思路
- 77.贝塔的性质与资本市场线
- 78.CAPM的应用
- 79.APT的思想与假设
- 80.无套利定价举例
- 81.APT的推导过程
- 82.对APT的评价
- 83.有效市场的概念与检验方法
- 84.有效市场的类型
- 85.收益可预测性:时间规律
- 86.收益可预测性:公司特征
- 87.信息公告效应
- 88.私有信息检验
- 89.市场有效的逻辑与结论
证券投资学是一门综合性、应用型、交叉性和边缘性的独立学科。是金融专业学生必须掌握的专业主干课程之一,也可以作为其他经济、管理类专业的选修课。课程主要介绍有关证券投资的基本知识和原理,具体包括证券投资工具、证券市场、证券投资基本分析,证券投资技术分析理论。投资分析方法基本操作策略与方法,投资组合理论与资产定价理论等。
二、课程性质、目的、任务
性质:本课程是管理学院各专业的专业选修课。该课程侧重理论学习和技能培养相互结合。
目的:本课程主要讲授证券投资工具、证券市场、基本分析、技术分析等内容。
任务:通过本课程的教学,要使学生熟悉证券投资的工具,掌握证券投资分析的主要方法和手段,理解证券市场基本功能和作用。
三、教学目标及其对毕业要求的支撑
(一)教学目标
通过本课程的教学,使学生对投资学的基础知识、基本理论有较全面的理解和较深刻地认识,对证券投资工具、证券市场、基本分析、技术分析等方面的基本内容有较系统的掌控。培养学生将投资学基本理论、分析方法运用于实践的能力。为进一步学习其它专业课打下良好基础。
教学目标具体要求如下:
教学目标1:要求学生了解各种证券投资工具的定义和特征,证券市场分类、内涵、功能,证券监管要素;
教学目标2:要求学生掌握股票、债券、期货的估值方法;
教学目标3:要求学生运用基本分析、技术分析方法。
(二)教学目标及其对毕业要求的支撑